Harumi e un băiat de liceu care, în urma unui incident din copilărie, își ține secretă pasiunea. Mizuhara e o profesoară înaltă de aproape 1,80, de care se tem toți elevii. O întâmplare ciudată a făcut ca cei doi să înceapă o serie de „lecții secrete“. Poate că sunt la poluri opuse, dar să fie și valsul lor tot unul atipic? Paradoxul legăturii dintre o profesoară și un elev – aproape o poveste de dragoste.